tus finanzas?
¿Están tus finanzas personales actualizadas y optimizadas al máximo? Desafortunadamente, la mayoría de las personas no tienen control sobre lo que gastan por mes y rara vez se hacen las siguientes preguntas:
- ¿Podrás llegar a la jubilación y mantener tu calidad de vida?
- ¿Tus finanzas están organizadas y revisadas por expertos?
- ¿Tienes inversiones y quieres revisarlas con un experto, o quieres tener un fondo de inversión, pero no sabes cómo?
- ¿Su familia no estaría preparada económicamente si usted estuviera ausente?
Si alguna de estas preguntas te preocupa, es precisamente ahí donde un plan financiero te ofrece las soluciones para ayudarte a incrementar tu patrimonio.
¿Cuál de estas soluciones de planificación necesitas?
Advise Financial® Overview
Advise Financial® Planning + Coaching
Advise Financial® Overview
Si, cualquiera de estas preguntas son las que te inquietan y para muchas más de tus finanzas personales y deseas revisar esas inquietudes con un CERTIFIED FINANCIAL PLANNER (TM), entonces la Planificación Financiera por horas es ideal para ti.
Paga sólo por el tiempo que necesites, contrata las horas que requieras. Sin necesidad de tener un portafolio de inversión con nosotros.
Sin ningún tipo de sorpresa, tendrás una reunión introductoria gratuita donde siempre te agregaremos valor y luego te daremos una cotización basada en los siguiente planes, donde cada hora tiene un valor de $200.
200$ por hora
¿Cómo funciona Advise Financial® Overview?
- Nivel 1: Para aquellos que quieran trabajar en tema en particular de sus finanzas personales duración 1 a 3 horas.
- Nivel 2: Quieren revisar más de un tema y presentar una situación más compleja, duración de 3 a 5 horas.
- Si en cambio deseas tener una visión general de tus finanzas allí te ofrecemos nuestro servicio de Advise Financial Planning donde tocaremos todos los aspectos de tus finanzas personales.
Advise Financial® Planning
Somos tu planificador financiero personal, creamos un plan financiero junto con un diagnóstico de tus finanzas, diseñamos tus metas, especialistas en planificadores de retiro, determinamos tu perfil de inversión y te acompañamos en la consecución de tus sueños.
¿Qué beneficios me ofrece?
Aquellos que tienen un plan financiero escrito dicen:
Siéntete financieramente más seguro
Ten mejores criterios a la hora de invertir tu dinero
Tienen confianza en que lograrán sus objetivos
Poder disfrutar de una mayor libertad financiera
¿Cómo funciona Advise
Financial® Planning?
1. "Diagnóstico financiero"
Realizaremos una encuesta personalizada para determinar tu realidad financiera actual, estableciendo los puntos que se deben reforzar y los que se deben mejorar.
Con nuestra herramienta Advise Financial® Landscape podrás cuantificar tu salud financiera en base de 0 a 100, analizando tus finanzas en 4 dimensiones:
Con estos resultados obtendrás sugerencias para empezar a transformar tus finanzas para transformar tu vida.
2. "Diseñamos tus sueños financieros"
Te ayudamos a visualizar las metas financieras a corto, mediano y largo plazo que deseas lograr de manera cuantificable.
Puedes pintar la jubilación de tus sueños y saber qué acciones tomar hoy para no quedarte sin ahorros en plena jubilación.
3. "Tu mundo de inversiones"
Suponga que ya tiene una cartera de inversiones o el asesoramiento de otro profesional financiero. En ese caso, revisaremos tus inversiones para confirmar que está correctamente diversificado y que no pagas altas comisiones de inversión.
Si es la primera vez que invierte, le sugeriremos el portafolio de inversiones que mejor se adapte a su perfil.
Utilizando la tecnología más moderna para saber qué tan rápido debe ir su portafolio de inversiones (Rendimiento vs. Riesgo).
4. "Te acompañamos en la consecución de tus metas"
Ofrecemos el servicio de coaching financiero para ti que tienes la convicción de que un mañana mejor es posible.
Si quieres llegar lejos, qué mejor que ir acompañado de profesionales que te guíen en el camino, observando los resultados de tus planes de acción.
¿Por qué con nosotros?
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Somos fiduciarios, y lograr lo mejor
para ti es nuestra prioridad.
Somos el asesor financiero de las enfermeras, médicos, profesionales en tecnología y los inmigrantes exitosos en USA; conocemos las particularidades de sus finanzas y los desafíos a los que se enfrentan. UN PLANIFICADOR FINANCIERO CERTIFICADO revisará y respaldará tu plan financiero.
Honorarios por Servicio
Al finalizar el proceso de planificación financiera, recibirás un extenso documento con el detalle de nuestras sugerencias, donde podrás visualizar tus metas y cómo lograrlas.
Nuestra propuesta de valor se presenta en dos opciones:
Advise Financial PLANNING
-
Diagnóstico financiero
-
Plan para tus metas
-
Perfil financiero
-
Plan de acción
Advise Financial PLANNING+ COACHING
-
Diagnóstico financiero
-
Plan para tus metas
-
Perfil financiero
-
Plan de acción
-
Coaching financiero mensual
No lo pienses más, pide cita y trabajemos desde ahora para
Transformamos tus finanzas para transformar tu vida.
