cómo o no tienes tiempo?
La inflación se come tu ahorro
Para nadie es un secreto que las cuentas bancarias no pagan nada en intereses y los precios de los productos o servicios que consumes son cada vez más altos.
Por esta razón muchas personas deciden invertir su dinero para obtener mejores resultados; pero, no desean hacerlo ellos mismos por diversas razones:
- No saber cómo.
- No tener tiempo.
- Porque ni el mejor cirujano se debe operar a sí mismo.
Advise Financial® Investment es la solución que estas buscando.
Como asesores financieros personales, ofrecemos la administración de tu portafolio de inversión optimizando tu tiempo y dinero, para ofrecerte mayor Bienestar Financiero.
Las 3 leyes del mundo de las inversiones
Nuestro servicio de inversión cumple con las tres reglas que todo inversionista debe siempre buscar.
- Alta diversificación para no poner todos los huevos en la misma cesta.
- Bajos costos para optimizar tu rendimiento.
- Tener un política de inversion clara y establecida siendo monitoreada diariamente.
¿Cómo funciona Advise
Financial® Investment?
1. Determinar tu perfil de inversión
No todos los inversores son iguales, cada uno tiene su realidad financiera. Con la más moderna tecnología determinaremos la velocidad de 0 a 100 a la que debe ir tu cartera de inversiones.
2. Tu Portafolio de Inversión
Al contar con un perfil de inversionista, construiremos un portafolio exclusivo a la medida de tus necesidades, en base al rendimiento que buscas obtener y tu nivel de riesgo.
En la cartera utilizaremos productos financieros llamados Exchange Traded Funds que te ofrecen alta diversificación y bajos costos.
Los fondos utilizados son principalmente Vanguard e Ishares de BlackRock, los administradores de activos más grandes del mundo.
3. Apertura de tu cuenta de inversión
Donde en cualquier momento podrá realizar aportes o retiros totales, en instituciones líderes en USA
- Charles Schwab para clientes en USA.(apertura a partir de $50.000)
- Interactive Brokers para clientes Internacionales.(apertura a partir de $30.000)
Recordando que el dinero nunca será entregado a Advise Financial®, sino que será administrado por nosotros desde tu cuenta de inversion, siendo tú su único dueño.
Si vives en USA podrás abrir cuentas de inversión a partir de $3.000 para un fondo de retiro con beneficios fiscales tales como:
-
- IRA (Individual Retirement Account).
- Roth IRA.
Así como cuentas 529 para ahorrar para la educación de tus hijos o nietos y cuentas HSA (Health Saving Accounts).
4. Control constante de tus inversiones
Con nuestro exclusivo servicio de GPS Porfolio Tracker de Advise Financial® mantendremos tu portafolio de inversión continuamente a la velocidad estipulada en tu política de inversión según tu perfil de inversionista.
Durante el camino existirán turbulencias y los mercados podrán subir y bajar y en esos momentos:
- Cuando los precios de las acciones y bonos se muevan modificando la receta estipulada, venderemos lo que subió para comprar lo que bajó y mantener tu portafolio en curso.
- Te ayudamos a visualizar los rangos usuales de variación que podría tener tu portafolio para mantener tu visión de largo plazo.
Al momento de existir cambios en tu vida podrás cambiarte a otro de los portafolios que ofrecemos para ti y que se adapte a tu nueva prioridad financiera para brindarte mayor bienestar.
¿Por qué con nosotros?
1
Te ofrecemos un trato personalizado
y cercano,
estamos siempre ahí para ti.
2
Tu portafolio de inversión
será manejado directamente por un
CERTIFIED FINANCIAL PLANNER™
3
Te ayudamos a mantener el curso
tu portafolio de inversión cuando
vengan los momentos de turbulencia.
Su portafolio de inversión será administrado por un asesor financiero certificado (CERTIFIED FINANCIAL PLANNER™), nuestro fundador y CEO Alonso Rodríguez Segarra, con más de 20 años de experiencia en el mundo de las finanzas personales. Ayudándolo a mantener sus inversiones en buen camino cuando vienen los tiempos de turbulencia. Programe una cita con nosotros sin compromiso. Transformamos sus finanzas para transformar su vida.
Propuesta de Honorarios
Advise Financial® Investment es ofrecido para aquellos clientes que manejan bajo nuestra administración un saldo mayor a $30.000 / $50.000, pudiendo escoger entre los siguientes planes de inversión.
Advise DigitalUSD
| Advise PremiumUSD
| Advise VIPUSD
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|---|---|---|---|
| Honorarios por servicios (% anual) | 0,90% | 0,80% | 0,70% |
| Apertura cuenta de inversión - USA |  | | |
| Diseño portafolio de inversión a base de ETFs | | | |
| Determinación perfil de riesgo inversionista | | | |
| Servicio de rebalanceo estratégico al portafolio | | | |
| Almacenamiento seguro de archivos | | | |
| Reporte semestral del portafolio de inversión | | | |
| Mapeo del horizonte de retiro | | | |
| Servicios de atención al cliente | | | |
Para más información, agenda una cita con nosotros sin compromiso.
Transformar tus finanzas para transformar tu vida.
